2017年3月10日,华夏幸福基业股份有限公司下属子公司固安九通基业公用事业有限公司(以下简称“九通公用事业”)作为原始权益人、招商证券资产管理有限公司作为管理人设立的“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”,取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函,并在当日顺利完成发行,成为首批获准发行的PPP资产证券化项目之一和首单完成发行的PPP资产证券化项目,也是首批唯一一单园区PPP资产证券化项目。本项目的成功发行,标志着国家发改委和中国证监会联合颁布的《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》(发改投资[2016]2698号)正式落地,开创了历史先河。
本项目的基础资产为九通公用事业特定期间内因在固安工业园区内提供供热服务产生的供热收费收益权,发行规模为7.06亿元人民币,其中一年期优先级资产支持证券票面利率3.9%,为同期资产支持证券最低发行成本。
本项目由大成北京总部和青岛分所律师共同合作完成,项目组成员包括北京总部高级合伙人郭庆律师、王云松律师、刘佳律师助理和青岛分所合伙人徐江红律师、郭作妮律师,项目组为本项目提供了交易结构设计和论证、法律尽职调查、交易文件起草及出具法律意见书等全程法律服务。大成项目组连续数周高强度工作,加班加点,最终按客户要求的工作进度完成申报,其敬业精神和专业能力得到客户和其他中介机构的高度认可。